Фильм начинается с того, что один из героев - Кевин Арчер - уезжает из дома, где его не понимали и обижали родственники, чтобы последовать за своим бойфрендом Тоби на небольшой удаленный тропический островок под названием "Бухта Данте", на котором живут только местные жители, и геи, и натуралы. Но они не знают, что у Бухты Данте есть опасная и темная история, и они окажутся против своей воли вовлечены в эту интригу. Они приезжают в отель "Данте", построенный еще в 1840 году, и встречаются со своими новыми соседями: Ван, загадочной художницей-лесбиянкой, которую влекут темные стороны человеской натуры, с Кори, беззаботным гулякой-парнем, который "зависнет" с любым, кто обратит на него внимание, и Адамом - натуралом и лучшим другом Тоби еще со времен колледжа - на самом деле не таким уж натуралом, потому что он тайно влюблен в Тоби. Поначалу отношения Кевина и Тоби безоблачны. Но вскоре Кевин начинает слышать странный голос, идущий октуда-то из подземелья, и зовущий его. Обследовав здание, Кевин находит Амброуза, бессмертного колдуна, заточенного в подземелье 150 лет назад...