Середина 6-ого века н.э., крайне тяжелое и политически неустойчивое время для государства Силла – самого слабого из трех королевств на территории Корейского полуострова и жаждущего своей независимости. Королева – регент Джи Су скрывает наследника страны от придворных интриганов вне стен дворца. С целью упрочнения своих позиций она решает создать отряд преданных ей хваранов – молодых воинов из известных семейств Силлы. Так, под чужим именем, среди хваранов набирается опыта будущий великий правитель государства Чжинхын. Здесь у него, до недавнего времени одинокого человека, появляются друг и любимая девушка. Однако, в силу обстоятельств, обретенный друг мечтает о его смерти, а девушка смотрит совсем в другую сторону. Но окружающие молодого наследника тайны и открытия на этом не заканчиваются…