Жизнь Федора Лосева, провинциального художника из Лобнинска, лишена падений и триумфов. Она прозаична и скучна. Не складывается карьера, гнетет неустроенность и творческая неудовлетворенность. Единственное, что удерживает Федора от безрассудного отчаянья – это любовь к Лене и отцу. Все неожиданно меняется в жизни Лосева, когда при загадочных обстоятельствах убивают его друга - успешного фотографа Виктора Каморина. Оказавшись одним из подозреваемых, Лосев постепенно обнаруживает, что попал в круговорот странных, мистических событий, главными действующими лицами которых являются и его любимая, и некий профессор оптической физики Лобник и даже сам погибший друг.