В сборник вошли мульфильмы:

Василиса Микулишна

Вересковый мед

Вовка в тридевятом царстве

В стране не выученных уроков

Ежик в тумане

Заколдованный мальчик

Золотая антилопа

Капризная принцесса

Коля, Оля и Архимед

Кот в сапогах

Паровозик из Ромашково

Перевал

Песенка мышонка

Сказка сказывается

Снежная Королева

Тайна страны Земляники

Фока на все руки дока

Чиполлино