Мультфильм-экранизация одноименного сказа П. Бажова. Жил-был при заводе бобыль Илья, парень молодой да статный. Все его родные умерли, осталась только бабка Лукерья, да и она вскоре на тот свет засобиралась. Оставила бабка Илье решето, полное перьев, да наказ - мол, за богатством шибко не гоняйся, только то хорошо, что бабка Синюшка сама лично подаст.После смерти Лукерьи украли у Ильи почти все пёрышки, только три и осталось - белое, рыжее, да чёрное. Решил парень на шапке их носить, в память о бабке.И вот пошёл он на прииск короткой незнакомой дорой, да и повстречал там бабку Синюшку. Тому, кто перехитрит её, большое богатство будет, а тому, кто не сможет - верная смерть..