Добро пожаловать в Киото. Не тот привычный город в Японии, а Киото из параллельного мира, население которого состоит из людей, енотов-оборотней и тенгу (длинноносых гоблинов из японского фольклора). Симагамо Ясабуро немного застенчивый третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней.