Фильм-фантазия по произведениям советских мультипликаторов. Посвящён 100-летию мультипликационного кино. Герои фильма - российские мультипликаторы, легко узнаваемые в чуть карикатурном изображении художника Н. Кошкина. Они везут лучшие отечественные мультфильмы на космическом корабле на межпланетный фестиваль и попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие. Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца и др. При этом все они добреют.

Юбилей Сизифа (2007)
Юбилей соловья (1978)