Такахаси Тэцуо всегда мечтал изучать "полулюдов" - мистических существ с исключительными, не присущими людям качествами. И теперь, когда общество их признало, и они могут больше не прятаться, у него появилась такая возможность. Как среди учеников, так и среди педагогического состава старшей школы, где он работает учителем биологии, оказались полулюды: нас ждет встреча со снежной девой, вампиром, неуклюжей дуллахан, а так же учительницей-суккубом.