Мультфильм для юношества построен на образных формах, созданный по мотивам русской баллады о крестьянском пареньке, отправившемся на коне в дальний путь. Юноша встречает на своем пути удивительных существ. Это и любопытная русалка, и четырехликий Перун с мистическим луком - радугой, и загадочный небесный всадник Дажьбог. В мультфильме много образов из славянской мифологии, музыкальное оформление - аутентичное пение славянских баллад...