По мотивам одноименной сказки Константина Паустовского. Девочка спасает от петуха лягушку. Оказывается, она необыкновенная - это древесная лягушка-квакша, которая может предсказывать дождь. А этим летом на улице как никогда жарко. И у девочки погибает любимая яблонька... Лягушка просит ласточек помочь ей привести дождь и спасти природу...