Мультипликационный фильм по мотивам сказок Дональда Биссета "О Дракоше и его друзьях" о том, как трое друзей: девочка, кот и дракоша помешали вреднюге (картофельному мешку с накладной улыбкой) смешать все цвета радуги, получив при этом цвет серой грязи. Этим смелым поступком троица спасла для мира разнообразие цветов, а вреднюгу от своего скверного характера....