По мотивам эстонской народной сказки. Медведь очень хотел разорить гнездо с птенцами, но все пернатые из леса пришли к ним на помощь. Разозлившись, медведь заручился поддержкой зверей и решил отомстить птицам. И вспыхнула настоящая лесная война... Музыкальные партии в мультфильме исполняет инструментальная группа под управлением Эри Класа