В одно прекрасное утро адвокат Гарри Эндрюс обнаружил, что он уже не человек, а серая крыса, причем крыса в человеческий рост, Возможно из-за исключительной наглости, лживости и отсутствия совести. Как выглядит настоящий Гарри узнать не представляется возможным - зритель видит Гари уже грызуном. Однако и в новом облике Гарри продолжает вести дела, демонстрируя чудеса цинизма и обаяния. Единственное что угрожает Гарри, его сосед, который должен убить Гарри, потому что профессия у него такая, он борется с грызунами...