Мультипликационный фильм по стихотворению Самуила Маршака о том, как мальчик пишет письмо Борису Житкову. Писатель путешествует по свету и письмо следует за ним: из Ленинграда в Берлин, из Берлина в Лондон, из Лондона в Бразилию и обратно в Ленинград, где его и получает адресат.