Полнометражный анимационный фильм по мотивам классической повести для детей «Без семьи» (Sans famille, 1878) французского романиста XIX века Гектора Мало. Это рассказ о жизни и приключениях мальчика Реми, который долгое время не знает, кто его родители. Реми был брошенным ребёнком. Жил он в нищете вместе со своей приёмной матерью. Однажды, к ним город прибыл господин Виталис, пожилой мужчина крепкого сложения. Ему требовался помощник в путешествиях со звериным цирком, так Реми был отдан в ученики к бродячему артисту Виталису. И он отправляется странствовать вместе с бродячим цирком, веселя публику, участвуя в уличных представлениях и не теряя надежды найти свою настоящую мать. Множество веселых, грустных и опасных приключений ждет его на этом пути...