Однажды Юдзука встречает Митона, странное существо копающееся в помойке. Митон утверждает что видеть и слышать его могут только те, у кого есть потенциал стать волшебницей. И раз Юдзука смогла его увидеть, он предлагает ей попробовать себя в роли волшебницы. Обычно это означает что девушке придется сражаться с разнообразными захватчиками, но сейчас таковых не наблюдается, а потому профессия волшебницы абсолютно безопасна. Хотя предложение Митона и выглядит подозрительно, Юдзука все же соглашается стать волшебницей. Однако, выясняется что ее волшебный костюм представляет собой купальник, что для девушки абсолютно неприемлемо...