На территории, которой заправляют два враждующих мафиозных босса, появляется новый игрок – мастерски владеющий кунгфу Чанг Хунг (Брюс Лай) и его напарница (Анджела Мао). Что ему нужно, так сразу и не поймешь, но он сам поочередно нанимается то к одному боссу (Пол Л. Смит), то к другому (Фэй Ланг).