В основу фильма положены сказки народов тайги и тундры. Сюжеты: "Ворон Кутх" (ительментская сказка) - ворониха посылает ворона за рыбой. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Ворон возвращается ни с чем. "Букашка путешественница" (эскимосская сказка) - маленькая букашка, отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море, жука за гигантского зверя и "Улитка" (ительменская сказка).