Поучительный мультфильм, созданный по мотивам узбекской народной сказке. Заболела тяжело красавица принцесса и шах велел привести лучшего лекаря, чтобы тот осмотрел и вылечил его любимую дочку. Лекарь объявил, что для излечения принцессы нужны волшебные плоды граната, растущие на опасных Черных Скалах. И отправились родные братья добывать чудо-плоды. Тому, кто принесет волшебные плоды и спасет принцессу, шах подарит пол-царства и отдаст в жены красавицу принцессу...