Японская сказка об охотнике, который отправился в лес на поиски лисы-оборотня. В одной маленькой горной деревушке как-то раз прошел слух, что неподалеку поселилась лисица-оборотень и стала морочить людей. Подумали крестьяне и решили отыскать рыжую обманщицу, чтобы прогнать ее прочь. Вместе с односельчанами на поиски лисы отправился и простофиля Гонсукэ. Шел он по лесу и мечтал о встрече с хитрой лисой. И вот на опушке Гонсукэ увидел, как лиса приняла облик красивой девушки и пошла прямиком к хижине стариков, живших на окраине села.Задумал Гонсукэ проследить за лисой-оборотнем и уличить ее в обмане, но ничего у него не вышлого...