В канун Нового Года Дед Мороз вместе со своим шофёром Снеговиком, отправляются из сказочного терема в Москву, на Праздник Новогодней Ёлки в детский сад, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек - Плюшевый Мишка и Ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но, по дороге, оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам.