Мультипликационный фильм по мотивам русских народных сказок о том, как в некотором царстве-государстве украл Змей-Горыныч царскую дочку и решил на ней жениться. Тогда Иван-молодец в погоню пустился. Стал он царскую дочку из неволи спасать. Много препятствий встретилось влюбленным на пути и только благодаря находчивости и смелости царевны удалось им избавиться от Змея-Горыныча...