Главная героиня аниме Мичиро – обычная старшеклассница, что живет повседневной жизнью и совершенно ничем не отличается от своих одноклассников и сверстников. Но в один переломный момент, в ее серых буднях происходят изменения. Не понятным опытом девушка кардинально изменилась внешне. Она была похожа на тануки – человека, что имеет звериные части тела. После такого вот поворота судьбы, существование зверо-людей было полностью оправдано и не считалось мифом. А на дворе ведь XXl век! Мичиро была удивлена таким изменениям и не может их принять, а потому решается уйти с родного города. Путешествуя, она находит городок под названием Анима Сити. Это поселение создано специально для таких, как героиня. Девушка смогла полностью успокоиться и даже найти себе друга по имени Щиро. Только вот, он не любил людей и совсем не скрывал этого. Но с тануки ему нравится общаться, хотя она и получеловек. Мичиро интересует, что повлияло на ее изменения, а потому она хочет с этим разобраться. Щиро собирается помочь героине. Смогут ли они разгадать секрет перевоплощения?