Мультипликационный фильм по мотивам вьетнамской сказки о том, как повелитель неба Онзей, увлекшись, проигрывает Засухе водопады, реки, ручьи и озера. На земле не остается ни капли воды. Животные во главе с Жабой отправляются к Онзею и уговаривают его выпустить новые дождевые тучи.