По мотивам одноименной сказки Низами Гянджеви о верном слуге и жестоком шахе. Однажды рассердившись жестокий шах кидает своего слугу голодным псам... Хоть собаки и кидаются на слугу, но узнав его, отходят в сторону. Становится известно, что в своё время этот слуга ухаживал за этими собаками, кормил их. Так, собаки не теряют добро парня и не трогают его. Шах же, несмотря на преданную службу слуги решает казнить его...