Мультипликационный фильм о мальчике, обладающем способностью превращаться в разных зверей и птиц в силу фантазии. По разному реагируют на это взрослые: родители беспокоятся, а врач считает его абсолютно здоровым. Учительница же сумела найти взаимопонимание с ним.