В преддверии Нового года отец с сыном отправился в город за покупками. Везя малыша на санках по скрипучему снегу, родитель заметил горящий свет в окне одной старенькой лавки. Раньше ему приходилось её видеть только издали, но сегодня герои решили зайти внутрь. Хозяином магазинчика был добрый старичок, являющийся волшебником. Все игрушки стали оживать: снеговик бегал, мирно лежащий в углу плюшевый кот взялся мяукать, музыканты играть, а отцовская шляпа превратилась в цилиндр. Малыш начал открывать одну потайную дверь за другой, узнавая немало интересного...