Мультипликационный фильм по мотивам сказки Андерсена "Холм лесных духов" о том, как лесной царь созвал на большой бал в своём подземном дворце традиционных героев скандинавского фольклора – фей и троллей. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи - младшей дочери лесного царя, и тролля.