Повествование об одной из фигур китайской мифологии - юном воине Не Жа, одном из сыновей влиятельного дворянина Ли Цзиня. Рождение маленького богатыря было чудесным - он появился из цветка лотоса. В то время братья - драконы Южного, Северного и Западного морей, под водительством могущественного Царя драконов Восточного моря Лунь Вана - повелителя дождей и бурь, причиняли много страданий людям. Ради собственного развлечения они силой стихий уничтожали города и губили многие жизни, требуя себе при этом жертвы, порой даже человеческие. Но с рождением Не Жа в мире появилась новая сила, тем более что его взял под свою опеку один из даосских небожителей - бессмертный старец Тайи. Видя людские страдания, наделенный волшебными способностями Не Жа встает на защиту своего народа, стремясь наказать злых и жадных драконов. Ему приходится пройти через многие испытания и даже через смерть, чтобы достичь своей цели во имя справедливости и счастья людей.