В неком мрачном городе, который иначе как «Дыра» и не назовёшь, орудует клан колдунов. Они похищают людей с улиц, дабы обратить их в подопытных свинок для своих тёмных искусств. Однажды Ника́до находит в тёмном переулке Кайма́на, человека с головой рептилии, который страдает тяжёлой формой амнезии. Чтобы развеять наложенное на Кайма́на заклинание, герои начинают массово истреблять колдунов в «Дыре», лелея надежду найти того, кто наложил проклятие. Однако Эн, глава колдунов, узнаёт, что некий ящеролюд убивает его подчинённых пачками, и отправляет отряд «зачистки» в «Дыру».