Фильм снят по мотивам сказки Ефима Честнякова - русского художника, философа, писателя, поэта, скульптора, архитектора, режиссера, фотографа, педагога, просветителя, мечтателя-утописта. Честняков прожил долгую безвестную жизнь, полную нужды и лишений в затерянной деревне. Открытие творчества Честнякова после его смерти стало шокирующей сенсацией для русской культуры и искусства.