Музыка Петра Ильича Чайковского иллюстрируется кадрами веселого праздника зверей у елки. Наступила студёная суровая зима, скоро наступит Новый год. Лесные зверушки собрались его встречать. В этом им помогают Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. Новогодняя сказка с музыкальными сценами вокруг новогодней ёлки, плясками и песнями.