Кукольный мультфильм для малышей про двух неразлучных друзей - ослике и козлике. Как-то раз ослик с козликом отправились в лес и взяли с собой воздушный шарик. Они весело играли, пока не сгустились тучи. Шарик улетел и лопнул, напоровшись на колючую ветку елки. Козлик очень расстроился и заплакал. Ослик попытался утешить друга, но тот закинул мешок своим горем себе на спину и отправился в путь...