События происходят в живописной империи под названием Терца Лумириес. Здесь счастливо и беззаботно проживают свои деньки простые люди. Они уверены, что внутрь государства не проникнут демоны, ведь их жизни защищает не только бравый отряд воинов, но и минерал Бласта, наделенный оборонительным волшебством. Все было прекрасно до тех пор, пока люди не стали примечать, что в их империю начали наведываться таинственные гости. Горожанам становится страшно покидать стены своих домов, ведь они опасаются, что этими чужаками могут быть чудовища, которые раньше держались подальше от границ страны. Герои мультфильма – двое отважных ребят, Флин и Юрий. Они являются лучшими друзьями и верными напарниками, охраняющими свои родные края. Флин – безрассудная и темпераментная личность, а его друг Юрий, наоборот, здравомыслящий и спокойный молодой человек. Парни отлично ладят друг с другом, и именно им предстоит выяснить причину сбоя основного защитного «механизма».