По мотивам сказки "Девочка и слон" и ранних рассказов А. Куприна. Маленькая Сашенька, дочь известного врача, заболела. Отец собрал консилиум, но врачи не смогли поставить диагноз. Но однажды к дочери Ильи Митрофановича пришел бывший студент-медик Костя, который работал теперь в цирке уборщиком. Он рассказал девочке о слоне Бумбо - и она захотела, чтобы слон пришел к ней в гости. Костя позвал на помощь цирковых артистов.