Достоверно известно, что императрица Екатерина и главарь восстания Емельян Пугачев никогда не встречались лицом к лицу, но создатели фильма решили немного пофантазировать – что было бы, если бы такая встреча состоялась. Смогли ли бы Екатерина и Емельян найти общий язык, ведь у них были одни и те же цели, хоть и добивались они их разными путями. Фильм построен по принципу диалога между императрицей и бунтарем, они говорят о судьбе России и русского народа, в принципе, все сказанное ими о России прошлого, можно применить и к России настоящего