Однажды возле одной деревушки люди замечают коварного волшебника Цмока и поспешно строят вокруг своего селения высокий забор, чтобы злой чародей не мог проникнуть на их территорию. Для большей надежности жители деревушки сооружают дозорную вышку. В один из дней в караул заступает Андрей-Всех-Добрей. А в это время злой Цмок отправляет в селение своего прислужника Домового, чтобы тот усыпил всех жителей. По плану волшебника, пока люди будут крепко спать, Водяной и Леший поймают прекрасную дочь Солнца, Путеводную Звезду. Но чары Домового не усыпляют Андрея, и, узнав о замысле Цмока, отважный парень отправляется на помощь Путеводной Звезде. .

Андрей и злой чародей (1981)