В первый же рабочий день Джо Липхорна в качестве полицейского происходит загадочное убийство. Найден труп местного знахаря, а рядом с телом обнаружили какой-то древний магический знак. Сержант полицейского управления Джим Чи тоже является знахарем, ему известны значения древних символов. Он утверждает, что мужчину убил злой дух, названный индейцами «меняющий кожу». Джо не верит в существование злых духов, но через некоторое время даже ему приходится признать, что творится что-то странное, ведь трупы продолжают появляться