Парень нетрадиционной сексуальной ориентации по имени Тимоти учится в частной школе для мальчиков. Он влюблен в самого видного парня в классе – спортсмена Джонатана. Тимоти и Джонатан посещают занятия по литературе в классе мисс Теббит. Однажды учительница предлагает обоим парням принять участие в школьной постановке пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Причем мисс Теббит хочет поставить пьесу так, как принято было во времена самого Шекспира, когда в театре играли лишь мужчины, исполняя абсолютно все роли, и женские в том числе…