Молодой научный работник Максим Росс направляется на дачу, любезно предоставленную ему куратором, чтобы поработать над опусом «Психодинамика колдовства». В дороге его спутницей становится скромная, милая и несколько наивная девушка Алиса, и Максиму в голову не приходит, что она – самая настоящая ведьма. Юная особа может читать мысли и передвигать взглядом предметы, она кажется аспиранту подходящим объектом для изучения. Но то ли еще будет, когда прелестная Алиса влюбится в своего наставника, а затем заревнует и разочаруется! .