Молодой ниндзя по прозвищу Черная Тень прилагает свои знания, умения и талант воина исключительно во имя мести за смерть отца. Дорога возмездия приводит его в Китай, где молодой ниндзя находит человека, бывшего с его отцом в последние минуты жизни. Китайский паренек очень привязанный к тихому и «безобидному» Дяде Ли, которого Черная Тень считает убийцей своего отца, становится неожиданным препятствием. Сможет ли мастер ниндзюцу преодолеть возникшую передним проблему?.