У обычного мальчика по имени Майкл началось время перемен. В его семье со дня на день ждут малыша, и они переезжают в более просторный, но старый, чужой дом, к тому же расположенный на отшибе. Майкл и так неуверен в будущем, а тут еще он встречает двух загадочных существ - бомжа с крыльями и девочку, получающую образование дома. Сестричка рождается до срока и балансирует на грани смерти. Пока родители озабочены только этой проблемой, Майкл и Мина выхаживают Скеллига, и оказывается, что тот умеет совершать чудеса. .