Император отправляет сына придворного ученого в клан Тьен. Там ему предстоит собрать доказательства того, что члены этого клана причастны к бунтам. Если через год Вей Фанг не вернется с доказательствами, вся его семья будет уничтожена. Ему удается проникнуть в клан под видом учителя. Через некоторое время его начинают подозревать в шпионаже, но влюбленная в него внучка предводителя клана спасает его. Дело заканчивается свадьбой. Вскоре отведенный императором год заканчивается. На руках Вей Фанга есть доказательства, но он не знает как ему выбраться из Тьен