Фильм о начале пути мастера Морихея Уэсибы. О том времени, когда молодой фермер с Хоккайдо только начинал осваивать азы будо и не видел в борьбе никакого иного смысла, кроме банальной физической расправы над врагом. Действие картины начинается примерно в 1912 году, когда судьба впервые сталкивает Морихея с мастером каратэ Синбэем Натори. В тот памятный день Морихей вступается за сбежавшего от бандитов ребенка и вынужден драться с Синбэем. Жестоко избитый и искалеченный, он клянется отомстить и ищет человека, который сделает из него настоящего бойца. После знакомства с несколькими мошенниками и преступниками Морихей наконец встречает знаменитого мастера Сокаку Такэду, который берет его в ученики и со временем меняет его отношение к боевым искусствам.