Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером. Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози, мистера Чина. В городе появляется Тинг-Тинг, приехавшая расследовать дело с пропавшими деньгами революционеров, у нее когда-то с Большим Тигром был роман. Подозрение о пропаже падает на мистера Чина, который к тому-же является крестным отцом Тинг-Тинг.