Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Вскоре графу захотелось делать мумии из людей, «для сохранения их красоты» и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.