События разворачиваются накануне 1399 году. В это время представитель династии Чосон, являющийся верховным главнокомандующим по уши влюбляется в молодую девушку. Речь идёт о роковой, первой любви в жизни мужчины, ради которой он готов на всё. Сына короля зовут Ли Бан-вон. Его вот-вот объявят принцем, единственным наследником. Ему нужно сохранить все свои амбиции, чтобы справиться со своим нелегким постом лидера.

Вместе с тем у вехновного короля есть еще один вариант – Чин, являющийся сыном Мин-дже, который готов справиться с возможными обязательствами. Этого человека волнуют развлечения гораздо меньше, он дипломатичен и обладает мощной харизмой. Люди уважают его за справедливость и желание помогать.  Данного претендента нельзя сломить удовольствиями и соблазнами. Борьба за власть приводит к разрушению династии. Теперь династия развалилась на две стороны. Что же важнее любовь или ответственность перед своим народом?