Манчжурские прихвостни во главе с героем Чана Синга пытаются заполучить секретный список, в котором указаны имена повстанцев, сражающихся против режима. Список находится у бунтаря по имени Сун Хуа (Леунг Ка-Ян), и хотя злодей наносит ему тяжелую ядовитую рану, список он так и не получает. Его поиски продолжают уже другие повстанцы, У-Янг Чун (Джон Лиу) и Сяо Мей (Анджела Мао), но Чун нашел себе невесту и хочет уйти на покой.