В центре повествования конфликт между двумя юными спортсменами-фехтовальщиками — Иваном Смирновым и Дмитрием Царевым. Честность и принципиальность сталкиваются с карьеристскими устремлениями… Опытный тренер Юрий Владимирович Новгородов готовит мальчишек-фехтовальщиков. Он знает как стать спортсменом, знает как победить, знает как научить этому подростка, но как любой профессионал, порой идет к цели напролом, переступая через людей. Ваня из Княж-городка выигрывает трудный бой у фаворита соревнований по фехтованию Димы и помогает опытному тренеру разобраться в просчетах педагогической практики.