Все красиво в этом фильме о Востоке: природа, скачущие кони, вырвавшийся на волю стремительный поток воды, дворец, женщины в нем. Кроме одной.Ради спасения умирающей младшей сестры прекрасная правительница города готова отдать свою жизнь. Однако колдуну нужна иная плата: красота старшей сестры. Теперь обе живы и здоровы, но одна красива, а другая уродлива. И обе влюблены в одного мужчину. Прежде чем узнать, как сложатся судьбы героев фильма, зритель многое поймет: какова любовь трусливого человека; подвиг ли ждать; ангел ли тот, кто собой пожертвовал. .